При нажатии на вкладку «Форма» на странице «Планировщик» вы можете:

[[email protected]]

Энди Фаулер, генеральный директор и соучредитель Nutshell
Энди Фаулер
Генеральный директор и соучредитель Nutshell
Последнее обновление: 4 декабря 2024 г.
ручка указывает на календарь, на котором написано понедельник и вторник
календарь показывает встречу с Ванессой Уилкинсон
С октября 2024 года Revenue Booster был включен в наши планы CRM. Узнайте больше здесь .
Быть в курсе предстоящих встреч и назначений имеет решающее значение для успеха продаж, а ведение точного учета этих встреч в CRM может помочь вам оптимизировать рабочий процесс и получить более полную картину ваших отношений с клиентами. Мы запустили Nutshell Scheduler, чтобы помочь вам сделать именно это.

С Scheduler вы можете легко планировать, назначать и управлять встречами с клиентами или потенциальными клиентами, не выходя из Nutshell. Если вам нужно забронировать звонок по продажам , демонстрационную сессию или любой другой тип встречи, включая встречи с несколькими ведущими, Scheduler оптимизирует ваш рабочий процесс и связывает вас с вашей командой и вашими потенциальными клиентами.

И — в отличие от Calendly или других автономных инструментов — Scheduler полностью интегрирован с Nutshell, поэтому запланированные вами действия автоматически отслеживаются в вашей CRM-системе с помощью форм, которые могут собирать контактную информацию и настраиваемые поля.


Что такое Планировщик?
Scheduler — это инструмент управления календарем, работающий в Nutshell и позволяющий упростить планирование встреч, связать встречи и синхронизировать информацию о встречах с контактной информацией.

Планировщик поможет вашей команде:

Оптимизируйте процесс планирования встреч и прекратите запутанную переписку по электронной почте о том, когда встретиться
Собирайте заказы с помощью ссылки, которую вы отправляете потенциальным клиентам по электронной почте, или с помощью формы, встроенной на вашем сайте.
Создайте ссылку Zoom, Google Meet или Microsoft Teams для включения в приглашение на встречу
Добавьте ссылку на форму в приглашении на встречу, чтобы узнать больше о потенциальном клиенте до встречи
Автоматически создавайте новых лидов в Nutshell при получении нового бронирования
Как работает планировщик
Планировщик находится в разделе «Календарь» в Nutshell.

Раздел календаря в двух словах
Scheduler синхронизируется с вашим существующим календарем Google или Office 365, чтобы знать вашу доступность, поэтому вам нужно будет подключиться и включить календарь, который вы хотите, чтобы Scheduler использовал. Приглашенные смогут легко увидеть вашу доступность и выбрать удобное время для встречи.


Настройка встреч
Подключив учетную запись Google или Office 365, вы можете приступить к настройке встреч в Планировщике.

При создании встречи вы можете выбрать, будете ли вы проводить встречу в одиночку или с соорганизаторами. Если вы выберете «соорганизатор», вы сможете выбрать других организаторов из своей команды с помощью раскрывающегося меню. Вы также можете добавлять соорганизаторов к существующим встречам, перейдя к встрече и выбрав «Добавить соорганизатора(ов)».

Диалог выбора хоста в планировщике
После того, как вы создали встречу и выбрали организаторов, Планировщик позволяет вам настраивать каждую встречу, добавляя всю необходимую информацию, например:

Название встречи
Описание
Сообщение с подтверждением бронирования
Продолжительность
Местоположение: личное, виртуальное или по телефону
Тип деятельности вкратце
Ваша доступность

Если вы выберете виртуальное местоположение, вам также будет предложено подключить свою учетную запись Zoom, Google Meet или Microsoft Teams из раскрывающегося списка местоположений.


Чтобы зарегистрировать встречу как мероприятие, перейдите на вкладку «Бронирования» на странице «Планировщик» и нажмите на название встречи.



Добавьте и отредактируйте поля формы, которые будут включены в ссылку Планировщика.
Настройте правила для автоматического добавления номер латвии мобильный нового человека, компании или лида в Nutshell при отправке формы
Настройте уведомления, чтобы получать их сразу после бронирования новой встречи.

Вкладка «Дополнительные параметры» позволяет вам задать дополнительные настройки, такие как:

Диапазон дат, на которые можно забронировать встречу
Минимальный срок уведомления, который необходимо предоставить перед бронированием встречи
Временные интервалы для приглашенных
Максимальное количество назначений в день
Резервное время до и после встречи
Вкладка «Бронирования» также является местом, куда можно перейти для управления вашими встречами. Вы увидите полный список всех ваших встреч с подробностями, такими как:

Название встречи
Дата встречи
Статус встречи (запланирована, прошлая и отменена)
Забронировано
Дата бронирования
Ссылка на форму отправки
Кнопки для изменения даты, удаления или отмены бронирования