一些 CRM 工具可以自动执行重复性任务，例如发送促销电子邮件、根据客户旅程中的阶段对客户进行细分。
客户交互或某些销售周跟踪潜在客户。事实上，许多 CRM 都集成了人工智能功能，这一功能在未来将会得到增强，通过该功能，您将能够预测特定客户所需的下一个理想的销售、营销或服务交互，创建预测旅程来确定行动的优先级以一种更加成功的方式。
一般来说，良好的 CRM 应该使流程更加高效并改善团队合作，以便：
管理订阅
跟踪并整理相关信息以寻找新项目
管理销售机会
管理团队并衡量协作者的成果
通过表单或聊天机器人生成潜在客户
培养与潜在客户的关系
自动识别在销售漏斗中要采取的操作
衡量业务成果
CRM 的历史
CRM 的历史可以追溯到 20 世纪 70 年代，当时开始通 摩洛哥数据 过年度调查来评估客户满意度。当时，公司依靠大型机系统将客户分类到电子表格和列表中。
1982年Kate和Robert D. Kestnbaum提出了数据库营销的概念，即应用统计方法来分析和收集客户数据。四年后，即 1986 年， ACT! 诞生了，这是一个历史上首次提供联系人管理服务的客户评估系统，许多公司和独立开发商都追随这一趋势，试图最大限度地发挥其接触潜在客户的潜力。
1992 年，Tom Siebel 设计了第一个CRM Siebel Systems，而 Oracle、SAP 和 Navision 等大型企业资源规划软件公司开始通过集成 CRM 模块扩展其服务，包括销售队伍自动化或为扩展的客户提供服务。