实施CRM时的主要错误以及如何避免：我们分
Posted: Sun Jan 05, 2025 6:40 am
确定起始位置
第一阶段：设定目标
第 2 阶段：准备过渡：评估当前流程和数据量
第三阶段. 销售部门数据传输
第四阶段：生产部门数据传输
考虑但不要重复：实施 CRM 时的主要错误以及如何避免这些错误
实施新的 CRM 对于任何企业来说都是一个真正的挑战，尤其是在从一个系统迁移到另一个系统时。
以企业商品制造商StickPeek 为例，我们展示了如 巴西 whatsapp 号码数据库 何尽可能“无痛”且高效地从 amoCRM 切换到 Bitrix24。Completo CRM 和集成部门负责人 Yulia Pyankova对此提供了帮助。
剧透：本文的主要目标是提供实用的建议和见解，帮助您在实施 CRM 时避免常见和不常见的错误。
确定起始位置
CRM的初始实施和所使用的系统的改变都是为了实现某些目标所需要的。
为此，您需要尽可能客观地评估您的起始位置并确定需要完成的任务。
在此示例中，客户决定从 amoCRM 切换到 Bitrix24，寻求将其销售和生产部门合并在一个系统中以提高生产力。 Completo 团队为他提供了支持，使过渡尽可能顺利。
接下来，我们将详细分析实施新CRM系统的每个阶段，然后对所犯的错误得出结论，并就如何避免这种错误提出建议。
第一阶段：设定目标
在项目开始时，明确制定目标至关重要。
对于 StickPeek 来说，它们是：
1. 将销售和生产部门合并到一个程序中以优化流程
该公司的销售部门使用 amoCRM 来管理客户和交易，而生产部门则在 Wrike 中管理项目、任务和档案。
为了实现流程的更大一致性和集成，有必要将各部门的工作整合到一个系统 (Bitrix24) 中。
2. 将客户、公司和交易的数据从 AmoCRM 传输到 Bitrix24，不会丢失信息
传输与交易和客户相关的所有内容（包括有关公司和联系人的数据）以及在现有交易中保留字段和交互历史记录非常重要，以便管理人员可以继续工作而不会丢失信息。
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还有很多工作要做。图片来自作者的档案
3. 将当前和存档的生产项目从 Wrike 转移到 Bitrix24，同时保持结构
不仅需要拖放活动项目，还需要拖放历史数据，包括任务、附件和员工的评论。
此外，维持生产部门采用的项目管理结构对于确保工作的连续性至关重要。
当然，我们考虑到了这一点以及任务的分配：
使我们能够制定明确的行动计划；
帮助确定优先事项并重点关注实施的关键方面。
第 2 阶段：准备过渡：评估当前流程和数据量
在开始任何CRM实施工作之前，有必要对当前系统和数据量进行彻底的评估，以最大程度地降低风险并计算迁移和集成过程中可能出现的所有可能问题。
就 StickPeek 而言，准备阶段分为几个关键步骤：
对当前系统的评估
我们分析了销售部门在 amoCRM 中的工作方式以及哪些数据对日常运营至关重要。我们还对 Wrike 中的生产流程进行了审核，以了解需要将哪些数据以及以何种格式传输到 Bitrix24。
对数据量的评估包括对要传输的数据量的有偏见的评估：客户、交易、项目、任务的数量。
创建详细的技术规范 (TOR)
与 StickPeek 团队一起，为销售部门制定了技术规范，其中包括数据传输和系统集成的各个方面。
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还有很多工作要做。图片来自作者的档案
过程阶段的协调
重要的是就“陆上”的所有步骤和阶段进行讨论并达成一致，以避免误解并确保他们的及时支持。
并明确各个阶段的责任人，确保职责分工明确，对任务的实施进行控制。
降低低估劳动力成本的风险
这里的关键问题之一可能是低估工作量和劳动力成本，这将导致错过最后期限并需要使用额外的资源。
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图片来自作者的档案
增加了复杂性：部分相互关联的流程分布在不同的执行者之间，这就是为什么我们必须等待并相互“调整”。
如何避免这种情况：更仔细地分析流程并考虑所有小细节。因为他们不存在于这种行业中。
因此，所有评估都已进行，风险已计算，阶段已商定。之后，就可以继续进行数据传输了。
第三阶段. 销售部门数据传输
剧透：由于系统的条件相似性，与传输生产数据相比，将销售部门数据从 amoCRM 传输到 Bitrix24 是一个更简单、更快速的过程。
然而，即使你面临类似的任务，这个阶段也需要仔细的准备和注重细节。
操作方法如下：
1.数据结构讨论
我们首先与 StickPeek 团队详细讨论了所有销售渠道、交易和联系方式。这有助于了解销售部门当前需要传输的数据结构和数量。
然后，他们确定哪些信息至关重要以及哪些数据可以优化或整合。
2.技术规范的编制
在此阶段，职责范围必须包含转移所需的所有步骤和操作（按顺序）的列表。
在本案例中，我们特别注意在 Bitrix24 中创建缺失的字段，以确保数据符合 amoCRM 结构。
3. 使用自动化传输数据
为了实现工作自动化，我们使用了 Bitrix24 Market 的应用程序，该应用程序显着加快了流程：在它的帮助下，我们能够传输 6000 多笔交易，同时维护所有重要字段和交互历史记录。
提示：在所有方便且相关的情况下使用自动化及其功能。
4.创建缺失的字段和结构
如上所述，在传输过程中，我们在 Bitrix24 中创建了缺失的字段，以确保完全符合 amoCRM 的数据结构。
我们特别讨论的是标准 Bitrix24 配置未提供的联系人、交易和其他元素的附加字段：
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图片来自作者的档案
5.在AmoCRM中添加交易链接（linking）：
为了方便员工，我们在 Bitrix24 中的相应条目中添加了 amoCRM 中交易的链接。
这使得在新系统中开始工作变得更加容易，并且在需要检查任何信息时可以快速转到 amoCRM 中的旧记录。
提示：此步骤对于确保销售部门的连续性并最大程度地减少过渡到新系统期间的中断是必要的。我们建议在这种情况下使用这个生活窍门。
6. 连接即时通讯软件和云PBX
作为传输过程的一部分，还连接了用于通信的即时通讯工具（Telegram 和 WhatsApp）和云 PBX，这使得将所有通信集中在一个系统中成为可能。
提示：这可以改善与客户的互动，并通过为销售经理提供方便的互动工具来简化他们的工作。
第一阶段：设定目标
第 2 阶段：准备过渡：评估当前流程和数据量
第三阶段. 销售部门数据传输
第四阶段：生产部门数据传输
考虑但不要重复：实施 CRM 时的主要错误以及如何避免这些错误
实施新的 CRM 对于任何企业来说都是一个真正的挑战，尤其是在从一个系统迁移到另一个系统时。
以企业商品制造商StickPeek 为例，我们展示了如 巴西 whatsapp 号码数据库 何尽可能“无痛”且高效地从 amoCRM 切换到 Bitrix24。Completo CRM 和集成部门负责人 Yulia Pyankova对此提供了帮助。
剧透：本文的主要目标是提供实用的建议和见解，帮助您在实施 CRM 时避免常见和不常见的错误。
确定起始位置
CRM的初始实施和所使用的系统的改变都是为了实现某些目标所需要的。
为此，您需要尽可能客观地评估您的起始位置并确定需要完成的任务。
在此示例中，客户决定从 amoCRM 切换到 Bitrix24，寻求将其销售和生产部门合并在一个系统中以提高生产力。 Completo 团队为他提供了支持，使过渡尽可能顺利。
接下来，我们将详细分析实施新CRM系统的每个阶段，然后对所犯的错误得出结论，并就如何避免这种错误提出建议。
第一阶段：设定目标
在项目开始时，明确制定目标至关重要。
对于 StickPeek 来说，它们是：
1. 将销售和生产部门合并到一个程序中以优化流程
该公司的销售部门使用 amoCRM 来管理客户和交易，而生产部门则在 Wrike 中管理项目、任务和档案。
为了实现流程的更大一致性和集成，有必要将各部门的工作整合到一个系统 (Bitrix24) 中。
2. 将客户、公司和交易的数据从 AmoCRM 传输到 Bitrix24，不会丢失信息
传输与交易和客户相关的所有内容（包括有关公司和联系人的数据）以及在现有交易中保留字段和交互历史记录非常重要，以便管理人员可以继续工作而不会丢失信息。
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还有很多工作要做。图片来自作者的档案
3. 将当前和存档的生产项目从 Wrike 转移到 Bitrix24，同时保持结构
不仅需要拖放活动项目，还需要拖放历史数据，包括任务、附件和员工的评论。
此外，维持生产部门采用的项目管理结构对于确保工作的连续性至关重要。
当然，我们考虑到了这一点以及任务的分配：
使我们能够制定明确的行动计划；
帮助确定优先事项并重点关注实施的关键方面。
第 2 阶段：准备过渡：评估当前流程和数据量
在开始任何CRM实施工作之前，有必要对当前系统和数据量进行彻底的评估，以最大程度地降低风险并计算迁移和集成过程中可能出现的所有可能问题。
就 StickPeek 而言，准备阶段分为几个关键步骤：
对当前系统的评估
我们分析了销售部门在 amoCRM 中的工作方式以及哪些数据对日常运营至关重要。我们还对 Wrike 中的生产流程进行了审核，以了解需要将哪些数据以及以何种格式传输到 Bitrix24。
对数据量的评估包括对要传输的数据量的有偏见的评估：客户、交易、项目、任务的数量。
创建详细的技术规范 (TOR)
与 StickPeek 团队一起，为销售部门制定了技术规范，其中包括数据传输和系统集成的各个方面。
2024-06-13_16-08-21.png
还有很多工作要做。图片来自作者的档案
过程阶段的协调
重要的是就“陆上”的所有步骤和阶段进行讨论并达成一致，以避免误解并确保他们的及时支持。
并明确各个阶段的责任人，确保职责分工明确，对任务的实施进行控制。
降低低估劳动力成本的风险
这里的关键问题之一可能是低估工作量和劳动力成本，这将导致错过最后期限并需要使用额外的资源。
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图片来自作者的档案
增加了复杂性：部分相互关联的流程分布在不同的执行者之间，这就是为什么我们必须等待并相互“调整”。
如何避免这种情况：更仔细地分析流程并考虑所有小细节。因为他们不存在于这种行业中。
因此，所有评估都已进行，风险已计算，阶段已商定。之后，就可以继续进行数据传输了。
第三阶段. 销售部门数据传输
剧透：由于系统的条件相似性，与传输生产数据相比，将销售部门数据从 amoCRM 传输到 Bitrix24 是一个更简单、更快速的过程。
然而，即使你面临类似的任务，这个阶段也需要仔细的准备和注重细节。
操作方法如下：
1.数据结构讨论
我们首先与 StickPeek 团队详细讨论了所有销售渠道、交易和联系方式。这有助于了解销售部门当前需要传输的数据结构和数量。
然后，他们确定哪些信息至关重要以及哪些数据可以优化或整合。
2.技术规范的编制
在此阶段，职责范围必须包含转移所需的所有步骤和操作（按顺序）的列表。
在本案例中，我们特别注意在 Bitrix24 中创建缺失的字段，以确保数据符合 amoCRM 结构。
3. 使用自动化传输数据
为了实现工作自动化，我们使用了 Bitrix24 Market 的应用程序，该应用程序显着加快了流程：在它的帮助下，我们能够传输 6000 多笔交易，同时维护所有重要字段和交互历史记录。
提示：在所有方便且相关的情况下使用自动化及其功能。
4.创建缺失的字段和结构
如上所述，在传输过程中，我们在 Bitrix24 中创建了缺失的字段，以确保完全符合 amoCRM 的数据结构。
我们特别讨论的是标准 Bitrix24 配置未提供的联系人、交易和其他元素的附加字段：
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图片来自作者的档案
5.在AmoCRM中添加交易链接（linking）：
为了方便员工，我们在 Bitrix24 中的相应条目中添加了 amoCRM 中交易的链接。
这使得在新系统中开始工作变得更加容易，并且在需要检查任何信息时可以快速转到 amoCRM 中的旧记录。
提示：此步骤对于确保销售部门的连续性并最大程度地减少过渡到新系统期间的中断是必要的。我们建议在这种情况下使用这个生活窍门。
6. 连接即时通讯软件和云PBX
作为传输过程的一部分，还连接了用于通信的即时通讯工具（Telegram 和 WhatsApp）和云 PBX，这使得将所有通信集中在一个系统中成为可能。
提示：这可以改善与客户的互动，并通过为销售经理提供方便的互动工具来简化他们的工作。